Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся вырваться в наш мир. Именно тогда небеса направляют Чжун Куя, своего непобедимого воина. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Темные сущности не сдаются. Они ищут новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его верные соратники способны дать им отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.