1895-й. В Нижнем Новгороде кипят последние приготовления к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено страшным преступлением. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев – влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает – столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Каждая новая улика ведёт в тёмный мир, где правят жестокость и безумие. Цена правды оказывается высока: чтобы докопаться до истины, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже собственной жизнью.